“يوتارو” هو عضو سابق في الياكوزا (عصابة) خرج من السجن ويركز على شيء واحد فقط: بدلاً من العودة إلى حياة الجريمة، يطمح في الصعود إلى مسرح “راكوغو”، وهو شكل ياباني تقليدي لسرد القصص. مستوحى من سجنه من أداء الممارس المرموق “ياكومو يوراكوتي”. يفكر في مقابلة الرجل الذي غير حياته، بعد سماع نداء “يوتارو” اليائس، لم يعد أمام “ياكومو” خيار سوى قبول متدربه الأول.